曹焱兵一行因芦花古楼的覆灭被皇甫龙斗领导的天罡龙棋将栽赃嫁祸，全员受到灵域的通缉，在经过“天武街”和“风雷街”时，他们分别遭遇了王国组织的第三骑士红莲与第十骑士凯米拉。其后，曹焱兵为探寻母亲下落，故意被缉拿至由群英殿镇守的死牢“千机黑刹”。而其伙伴们为救曹焱兵，在多方驰援下，各方势力齐聚群英殿，展开了一场精彩绝伦的群英荟萃之战。
1913年，湖南长沙，毛泽东以第一名的成绩考入了湖南第一师范。五年师范生涯、动荡的时局，尤其在反对袁世凯签订“二十一条”条约复辟称帝的斗争中，一师孔校长被迫逃往日本，面对残酷现实的毛泽东，对教育救国与改良主义信仰产生了动摇！
本美术片为木偶片。“东郭先生”语出明朝马中锡《中山狼传》所讲的东郭先生救助中山狼，反而几乎被狼所害的故事。 心地善良的东郭先生背着一口袋书赶着毛驴正在路上走着，一只受伤的狼跑到他面前，说自己是只好狼，正被猎人追杀，哀求他救命。东郭先生心生怜悯，把口袋里的书倒出来，让狼藏 进口袋里，猎人追来问狼的情况，他推说不知。狼一出口袋，即露出本性，说在口袋里闷了半天，早已饥肠辘辘，要东郭先生好人做到底做它的食物。东郭先生吓得不知所措时，农夫赶了过来，并想出妙计拿下狼。东郭先生知晓做人仁慈也要分场合。
本美术片为水墨动画片。 炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡。小猴们将老爷爷打量一番，对他随手丢在地上的草帽和酒葫芦产生了兴趣，它们想办法将草帽搞到手正要对酒葫芦下手时，老爷爷被惊醒。非常生气的老爷爷一心想拿回草帽好快点过猴山，无奈小猴们就是不给，注意到小猴们一直在模仿他的动作时，老爷爷有了好办法。
罗公子在府内和人斗蛐蛐时，他的黑蛐蛐大获全胜帮他赢了很多银子，得意洋洋的他自夸起宝贝的身价来，他的话被在隔壁做活的木匠张煜记在了心里。下人将收有黑蛐蛐的罐子放在几案上，止不住好奇的张煜想一睹“宝贝”的模样，不想一不小心，黑蛐蛐逃之夭夭。 将张煜毒打一番后，罗公子限他三日之内找回黑蛐蛐，否则赔银子1000两。张煜左思右想一番，动了轻生的念头。佛法无比的济公及时赶到将张煜救下，并言只用张煜身上的三文钱，就可帮他把麻烦解除。
本美术片人物造型借鉴了京剧脸谱艺术，是“中国动画学派”的开山之作。 将军以一敌百大胜归来，庆功宴上，众属下纷纷献上恭维之词，将军听得心花怒放大秀武艺，博来一片叫好声。自此，将军认为天下已经太平，无需再每日练功，他和属下的生活变作吃喝玩乐，大英雄将军在百姓心中渐渐变作大草包，可是他很不以为然，照旧每日饮酒行乐，拍马屁的声音自然也仍不绝于耳。好景不长，在将军大寿之日，敌人突然出兵进攻，众属下忙作鸟兽散，将军临阵磨枪，发现自己早已成了废物。
唐僧师徒四人赶奔西天，渐觉热气蒸人。问及乡里，才知此地唤做火焰山，无春无秋，四季皆热，山周围八百里火焰。受阻于火焰山，孙悟空、猪八戒到翠屏山芭蕉洞找铁扇公主公主借灭火的芭蕉扇，铁扇公主不肯借予。孙悟空变只小虫钻进铁扇公主腹内大闹，结果拿到手的是一把假扇子。猪八戒又化作牛魔王的模样从铁扇公主手中骗到真扇。牛魔王这时正在跟狐狸精寻欢作乐，听到扇子被抢走了，赶紧回到家中，接着又化作孙悟空的模样从猪八戒手中骗回扇子。影片结尾，悟空和八戒，以及乡亲们联手打败了牛魔王，终得宝扇，扇灭火焰山的烈火，登上取经的路程。影片中的牛魔王其实“日本鬼子”的影射，正值抗战时期，万氏兄弟想借此片鼓舞全国人民的抗战热情。 本片是中国第一部长篇有声立体卡通（动画电影），手冢治虫也受《铁扇公主》影响，决定从事动画行业。
本美术片改编自鸦片战争之后、义和团运动之前流传于渔民间的故事。 帝国主义占领了中国的港口，不准渔民出海打鱼，然而渔民仍要交渔税。老渔夫迫于生计，在一个风高浪急的雨夜，冒险越过封锁线出海捕鱼，可是忙活大半夜，只网到一个画有渔童的汉白玉鱼盆，他没想到的是，该鱼盆竟然是个宝物，夜里他熟睡时，渔童从盆里跃出来开始垂钓，为他“钓出”许多又大又亮的珍珠。第二日，老渔夫拿珍珠去市集上售卖，向众人讲述了这件神奇的事，洋教士听到并偷偷地见识了这件宝物后，妄想将其霸占。
神界梵虚天遭逢大乱，神界之主北天帝君受万道围攻，战败陨落，无数人追捧的术炼至宝--可以沟通上古之地的轮盘，也因此跌入人间。正逢男主林笑，与人约架被打成重伤陷入昏迷，阴差阳错获得了轮盘，北天帝君预感到乱世将倾，无奈之下选中了林笑，将自己的全部记忆送给林笑，让林笑以旁观者的身份，被迫体会了这位神界帝君跌宕起伏的一生。 林笑身处的东方大陆，武道衰落，术炼师寥寥无几，林笑在梦中跟随北天帝君见闻修炼的一些武道功法和术炼之术基本都已经失传。尤其是林笑所处的东方大陆的夏国，大家陷入权利的争夺，互相算计，互相暗害。四方侯府便是玄京城阴谋算计里首当其冲的那一个，林笑母亲苏怡然在生产之时遭人暗害，难产导致林笑先天根骨不全，在武道上注定没有成就，受尽嘲讽奚落，以致放弃了自己的修炼目标，胡作非为。 纨绔少爷一梦睡醒，手握逆转乾坤之力，自然就要有仇报仇，没仇的多找些麻烦。从梦中世界回到现实世界的林笑，渐渐成为了整个玄京城的噩梦。 林笑在暗流涌动的京城局势中步步为营，对抗隐藏在暗处的各方势力，保护正处于风雨飘摇中的四方侯府和整个大夏王朝。在这个过程中，林笑游离在神界帝君和侯府少爷的身份里，迎接着一场场危机，不断发现着这个世界被人遗忘的真相。幸运的是，本心善良的林笑结识了乱世中真正优秀和值得信赖的伙伴，最终成功找到了自我。林笑最终完成了从玄京首废到领航者的转变，打开了神界通道，带领伙伴们艰难的挽救了这片大陆，这个少年，也终于成长为这个世界的受人尊敬的顶级武道者和术炼师。
